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望变电气:铸惠泽品牌 创职业前锋 做百年企业
发布时间:2022-07-07 09:58:49 来源:火博官网

  重庆望变电气603191)(集团)股份有限公司初次揭露发行A股网上出资者沟通会精彩回放

  重庆望变电气(集团)股份有限公司中心技能人员、新资料事业部副总经理 付 康先生

  中信证券股份有限公司出资银行办理委员会实行总经理、保荐代表人 叶建中先生

  欢迎你们参加重庆望变电气(集团)股份有限公司初次揭露发行股票的网上路演活动。我谨代表望变电气董事会、办理层和全体职工,向今日一切参加网上路演的嘉宾和出资者表明火热的欢迎和诚心的感谢!

  特别感谢上证路演中心、我国证券网为咱们供给了一个与出资者沟通、沟通的渠道。咱们期望经过此次路演活动,充沛回答各位出资者所关怀的问题,让咱们全面、充沛、客观地了解望变电气的各个方面,加深咱们对望变电气的认知。

  自1994年望变电气的前身长命金凤厂树立以来,望变电气已在输配电及操控设备职业深耕近30年。

  望变电气一直坚持依托科技竞赛、人才竞赛优势,继续加大研制投入,聚集了一批海内外科研作业者,建成了博士后科研作业站,掌握了多项中心专利技能,研制出多项新技能、新工艺、新产品。望变电气先后被评为重庆市高新技能企业、重庆市中小企业“专精特新”企业、全国电力电气职业质量抢先企业和全国第二批专精特新“小伟人”企业,荣获重庆市中小企业隐形冠军、重庆市确定企业技能中心等多项荣誉。

  本次征集资金将用于智能成套电气设备工业基地建造项目、110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目、低铁损高磁感硅钢铁心智能制作项目、研制中心及信息化建造项目及弥补流动资金等方面。征集资金出资项目施行之后,公司将进一步打破现有产能瓶颈、扩展公司事务规划和增强继续盈余才能。一同,本次发行上市,有利于进一步标准公司运营办理,扩展公司的品牌知名度和影响力,招引更多的人才参加咱们的团队。运用资本商场的资源优势,进一步拓宽公司的展开空间。

  咱们将经过本次路演,充沛听取各位出资者的建造性定见,以进一步推动望变电气的展开。咱们深信,在广阔出资者的高度信赖与大力支撑下,本次发行必定能获得圆满成功;望变电气必定能在竞赛剧烈的商场中锋芒毕露,再创光辉,以优异的运营成绩报答各位支撑者、报答一切信赖咱们的客户、报答全社会。

  咱们好!欢迎咱们参加重庆望变电气(集团)股份有限公司初次揭露发行股票的网上路演活动。我谨代表本次发行的保荐组织和主承销商中信证券股份有限公司,向今日一切参加网上路演的嘉宾和出资者表明火热的欢迎和诚心的感谢!

  望变电气主营事务为输配电及操控设备和取向硅钢的研制、出产与出售。公司深耕输配电及操控设备职业近三十年,经过长时间出产实践和技能立异,掌握了输配电及操控设备范畴要害出产工艺及多项中心技能,树立了完好的出售系统和出售网络,在职业界积累了广泛的客户根底,与国家电网、南方电网旗下多省市电力公司树立长时间安稳的协作关系。取向硅钢事务方面,望变电气作为我国民营取向硅钢国产化的先行者,于2020年建成了年产10万吨的取向硅钢出产线,成为国内仅有打通从取向硅钢到变压器制作全工业链流程的企业。望变电气取向硅钢产品被我国金属学会评定以为功能国内抢先,在国内享有杰出知名度,产品质量可与国有大型钢铁企业比美。

  咱们将实在实行保荐职责,勤勉尽职,做好继续督导作业,并真挚期望经过本次网上路演,让广阔出资者愈加深化、客观、精确地了解望变电气的优势和出资价值,掌握出资时机。咱们对望变电气的未来充满信心,期望经过咱们与公司的一同尽力,可以让广阔出资者一同共享望变电气的展开硕果。欢迎咱们活跃发问。

  重庆望变电气(集团)股份有限公司初次揭露发行股票网上路演行将完毕。在此,我谨代表望变电气办理层和全体职工,感谢咱们对本次发行的热情重视和活跃发问,一同感谢一切中介组织的辛勤劳动。

  经过今日的沟通,咱们对望变电气的主营事务、运营成绩、竞赛优势和展开战略作了全体介绍,期望可以帮忙咱们更深化、详细地了解公司的出资价值。一同,咱们也殷切感受到各位出资者对望变电气的关怀和支撑,深深体会到望变电气未来作为一家上市公司的职责与压力。多年的尽力,效果了今日的望变电气,但咱们不会就此止步不前。咱们将一直秉承“铸望变品牌,创职业前锋,做百年企业”的任务愿景,继续研制节能环保、智能化电气设备产品及高端电工钢资料,不断立异推动制作形式的数字化转型晋级,全面进步公司的信息化办理水平,致力于成为国内输配电及操控设备、电工钢资料及动力办理范畴具有知名度和影响力的优质服务商。

  在本次路演行将完毕之际,咱们再次对支撑、关怀望变电气的社会各界朋友表明诚心的感谢,对中信证券以及一切参加望变电气A股发行的中介组织致以由衷的谢意!一同也感谢上证路演中心和我国证券网,为咱们供给了一个与出资者沟通和沟通的渠道。咱们将与一切支撑和信赖望变电气的朋友们一同,一同见证望变电气的夸姣明日!再次感谢咱们!

  杨泽民:公司的主营事务为输配电及操控设备和取向硅钢的研制、出产与出售,首要产品分为输配电及操控设备和取向硅钢两大类。输配电及操控设备首要包含电力变压器、箱式变电站、成套电气设备,广泛用于农、工、商业及居民用电;取向硅钢首要包含一般取向硅钢(CGO)和高磁感取向硅钢(HiB),是出产变压器及各类电机所需的首要原资料之一。

  杨泽民:依据《关于供给环境维护归纳名录(2017年版)的函》(环办政法函[2018]67号),公司输配电及操控设备产品及取向硅钢产品均未被列入该文件所列示的“高污染、高环境危险产品名录”。

  李奎:公司输配电及操控设备事务逐渐树立了以重庆、四川、贵州、云南等西南区域为中心,华中区域(湖北、湖南、河南)、华南区域(福建、广东、广西、海南)等快速添加区域相结合的出售区域布局,与国家电网、南方电网旗下多省市电力公司以及各省级电力公司树立长时间安稳的协作关系。

  付康:公司自建取向硅钢出产线年完成投产,填补了西南区域取向硅钢出产空白,构成了自要害原资料至终端产品的一体化工业链。依据我国金属学会电工钢分会发布的《2020年度电工钢工业陈述》,公司2020年取向硅钢产值排名全国第四,民营出产企业中产值排名第二。公司取向硅钢产品被我国金属学会评定以为功能国内抢先,在国内享有杰出知名度。公司取向硅钢在满意自用根底上,首要销往四川、湖南、湖北、安徽、江苏、上海、山东、广东、广西、海南等,并活跃开辟新加坡、印度、马来西亚、土耳其等境外商场。

  熊必润:公司的研制形式为自主立异和联合开发相结合方法。公司树立了完好的研制系统,树立了技能中心,下设变压器产品研制部、成套电气产品研制部、取向硅钢产品研制部等部分。公司首要致力于高磁感取向硅钢、节能环保输配电及操控设备的智能化等范畴的新产品、新工艺、新技能以及配备立异的研制。公司非常注重产学研协作开发,为继续进步公司技能立异才能,公司与重庆理工大学等高等院校及湖南华菱涟源钢铁有限公司等国有大型企业树立了多种形式的协作关系,联合展开高功能磁性资料的研讨开发,推动技能进步和效果转化。公司制订了《研制办理制度》《新产品研制、技能立异、工艺改善查核奖励制度》等规章制度,对触及新产品、新技能及新工艺等项目的立项办理、规划办理、样品试制、批量出产、实验验证等环节进行标准办理。

  熊必润:公司注重中心技能和知识产权维护,不断强化知识产权办理。到2021年12月31日,公司已获得112项专利授权。

  李代萍:2019年至2021年各期,公司主营事务毛利率分别为25.79%、21.79%和19.42%。其间,输配电及操控设备事务毛利率分别为31.39%、26.97%和21.75%,取向硅钢事务毛利率分别为18.65%、15.04%和17.50%。公司经过优化产品结构、技能工艺改善、进步出产功率等办法,使得主营事务毛利率相对安稳。

  李代萍:近三年公司归归于母公司的股东权益分别为78364.36万元、92952.63万元、111011.92 万元。

  杨泽民:公司的工业链优势为:1)全体收购价格相对可控,自产取向硅钢供给足够也是公司近年来运营成绩不断进步的重要驱动力;2)有用削减输配电及操控设备原资料供给不安稳和商场价格动摇的晦气影响,滑润原资料安全库存需求,下降收购办理本钱;3)公司变压器出产部分对自产取向硅钢的质量特性相对了解,变压器出产过程中不需进一步进行检测验证,进步了变压器出产功率,下降了变压器出产本钱;4)公司自产取向硅钢在变压器中的运用阅历既可促进取向硅钢的出产研制,不断进步公司取向硅钢出产技能水平,又可为硅钢客户供给运用技能,优化变压器产品规划,进步客户产品出产功率,下降本钱,增强客户黏性。

  杨泽民:在输配电及操控设备范畴,公司已开始构成“安身西南,辐射全国,走向海外”的事务布局。公司深耕重庆、四川、贵州及云南等西南区域商场多年,在相关省、市、县树立了老练安稳的出售网络。得益于优异的产品质量和及时高效的服务,公司与国家电网、南方电网及其旗下多省市的电力公司、供电局等树立了长时间安稳的协作关系,在相关区域具有杰出的名誉及知名度。此外,公司具有自有车队,根本完成输配电及操控设备的自主运送,较高的运送功率可满意客户产品需求的时效要求,具有配送优势。

  在取向硅钢范畴,公司出产运营地地点重庆市作为我国西部大开发的重要战略支点、“一带一路”和长江经济带的联结点,为公司走出西南供给重要便当。作为西部区域仅有的取向硅钢出产企业,安身于重庆,产品销往西南、西北等区域有较为显着的物流优势,在西南、西北区域面临的区域竞赛相对较小。关于海外硅钢需求,公司依据“一带一路”建议活跃构建国际贸易通道,与海外经销商达到杰出协作,现在产品终端客户已掩盖新加坡、印度、马来西亚、土耳其等国家。

  杨泽民:公司在加强自主立异根底上,充沛运用高等院校研制技能实力雄厚的优势,与重庆理工大学、重庆市科学技能研讨院签订了协作协议,广泛深化展开产学研协作,将其与公司实践才能强的特色相结合,大幅进步公司的技能研制实力。2018年,公司与我国科学院汪卫华院士及其团队协作树立院士专家作业站,帮忙公司处理出产中遇到的问题并与公司进行联合科研攻关,开发新技能、新产品和新工艺。2020年,公司申报重庆市市级博士后科研作业站并已成功经过,未来将充沛运用博士后科研作业站的科研和人才集聚渠道,加强公司招引高端技能人才的才能。

  杨泽民:公司的取向硅钢事务凭仗全流程、规划化出产才能,一方面经过高度自动化出产线进步出产功率,下降了产品单位出产本钱,增强了商场竞赛力,另一方面经过继续的技能研制和置办德国进口无痕激光刻痕机组等先进配备,不断进步产品品质和丰富产品标准,既可满意下流客户的批量和安稳供货需求,也能确保公司在商场环境发生变化时可以及时调整产品结构,捉住新需求,抢先占领商场。

  熊必润:到2021年12月31日,公司具有的首要中心技能包含取向硅钢出产工艺技能、高磁感取向硅钢(HiB)出产工艺技能及配备、油浸式立体卷铁芯变压器制作技能、油浸式非晶变压器制作技能、新动力发电箱变制作技能的运用等。公司的科技效果转化才能强,并在主营事务中加以运用,为公司规划、出产及售后服务供给技能保证。科技效果的获得和在主营事务中的继续运用,促进公司在职业中坚持必定的技能优势和高效安稳的出产优势。此外,公司未来拟树立用户联合实验室,进一步发挥技能优势,促进产品出售。

  杨泽民:公司主营事务分属两个职业:1)输配电及操控设备事务归于“电气机械和器件制作业”的“输配电及操控设备制作”子职业;2)取向硅钢事务归于“黑色金属锻炼和压延加工业”的“钢压延加工”子职业。

  李奎:输配电及操控设备首要运用于电力系统和下流用电企业的电能传输和电能操控等,直接影响电网建造、安全与牢靠运转。输配电及操控设备职业归于国家要点鼓舞展开的范畴之一,是我国重要的战略性工业。近年来,我国电网建造带动了输配电及操控设备职业的继续添加,依据前瞻工业研讨院数据:2018年我国输配电设备职业出售收入约为40880.00亿元,同比2017年的35809.68亿元添加约14.16%,2011年至2018年出售收入年均复合添加率约9.53%。跟着国家对电网建造出资的进一步添加和两大电网公司要点工程的开工建造,我国输配电及操控设备制作企业将迎来杰出的商场机会。

  李奎:2021年3月1日,国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”举动计划,提出优化电网结构,推行节能导线和变压器,强化节能调度,进步电网节能水平。输配电及操控设备未来不只要满意节能要求,还要同四周环境合作,协调一致,一同要尽量削减或不对环境产生影响,包含空气污染、电磁污染、噪音污染和其他环境影响等。在国家方针支撑和终端需求带动下,晋级改造配电网、推动智能电网建造已成为我国电力职业新一轮的出资要点。

  付康:“十三五”期间,我国共出产高商标无取向硅钢及高磁感取向硅钢算计1273.80万吨,与“十二五”期间比较添加90.28%。现在我国已出产出多标准、多商标、更低铁损、更高磁感的取向硅钢,满意了国家电力工业高质量展开和变压器能效晋级的需求。在我国特高压电网建造中,高磁感取向硅钢(HiB)发挥了重要的效果。在这期间,我国阅历了从依靠进口高磁感取向硅钢到根本彻底运用国产高磁感取向硅钢的剧变。依据我国金属学会电工钢分会《2020年度电工钢工业陈述》,2020年我国取向硅钢产能约180万吨,产值157.62万吨,产值同比添加10.29%,产能运用率为87.57%。

  付康:依据我国金属学会电工钢分会《2020年电工钢工业陈述》,2020年末,我国取向硅钢出产企业21家,公司具有取向硅钢冷轧工序全流程才能(取向硅钢冷轧工序全流程包含常化酸洗、冷轧、接连脱碳退火(渗氮)、高温退火、涂绝缘层及拉伸平坦、激光刻痕、精整分卷)。2019年,我国取向硅钢产值排名前五位的分别为宝钢股份600019)、首钢股份000959)、包头威丰、望变电气和浙江华赢,算计产值占全国取向硅钢产值的78.84%;2020年,我国取向硅钢产值排名前五位的分别为宝钢股份、首钢股份、包头威丰、望变电气和宁波银亿。

  杨泽民:杨泽民先生持有公司21.06%的股份,秦惠兰女士持有公司16.08%的股份,杨泽民和秦惠兰系夫妻关系,为公司的控股股东。杨泽民与秦惠兰之子杨耀先生持有公司7.20%的股份;杨泽民与秦惠兰之女杨秦女士持有公司7.20%的股份。杨泽民先生、秦惠兰女士、杨耀先生和杨秦女士为实践操控人,算计持有公司51.54%股份。

  杨泽民:除实践操控人杨泽民、秦惠兰、杨耀、杨秦之外,持有公司5%以上股份的股东为普思广和。普思广和持有公司2222.22万股,对应持股份额为8.89%。

  杨泽民:公司股东中重庆长命经济技能开发区开发出资集团有限公司为国有股东。重庆长命经济技能开发区开发出资集团有限公司持有公司555.5556万股,持股份额为2.2233%;公司无外资股东。

  叶建中:公司本次拟揭露发行股票不超越8329.19万股,揭露发行股票总量占公司发行后总股本的份额不低于25%。本次发行不组织原股东揭露出售股份。

  叶建中:公司本次征集资金拟出资项目是智能成套电气设备工业基地建造项目、110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目、低铁损高磁感硅钢铁心智能制作项目、研制中心及信息化建造项目、弥补流动资金。

  张阳:本次发行征集资金出资项目施行后,将扩展公司产能,优化产品结构,进步公司产品附加值和盈余才能,进步公司在中高端商场的竞赛力与商场位置,是公司现有中心事务的天然延伸。

  抢手谈论网友谈论只代表同花顺网友的个人观念,不代表同花顺金融服务网观念。

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