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创始证券-电气设备职业简评陈述:龙头活跃扩产需求高景气无虞
发布时间:2022-07-06 12:29:20 来源:火博官网

  :烈引荐六氟环节的多氟多、天赐资料和结构件环节的震裕科技,电解液环节主张重视新宙邦,正极主张容百科技、德方纳米以及中伟股份,铜箔主张重视嘉元科技,隔阂主张重视恩捷股份和星源原料,负极范畴主张重视璞泰来,锂电池环节主张重视亿纬锂能、宁德年代、国轩高科。风电整机环节引荐明阳智能、运达股份,主张关。”

  2.本次定增征集资金中,宁德方案新增锂离子电池年产能约137GWh、新增储能电柜年产能约30GWh,此外,研制项目拟募投70亿元,弥补流动资金拟募投93亿元。

  3.结合宁德年代此前公告的产能建造方案,咱们估计公司到2025年产能将到达510GWh以上,公司不断加快产能扩张进展。

  5.7月国内新能源车单月销量再创新高,欧洲碳排放加补助左右开弓,在胡萝卜加大棒的两层方针影响下,进入2021年以来欧洲商场继续坚持高速增加的态势,咱们估计2021年全年欧洲商场新能源车销量有望到达200万辆以上。

  6.拜登政府再度签署行政命令,方案2030年新能源车浸透率超越50%,叠加潜在的税收抵免提高方针,有望助推新能源车产业链加快开展。

  7.咱们估计到2025年全球新能源车销量有望超越1900万辆,对应锂电需求到达1.1TWh。

  9.产业链龙头海外扩张进程继续加快,宁德现在进入宝马、群众、戴姆勒等一众全球尖端车企供给链,天赐、恩捷为代表的中游资料企业也打入LG等海外锂电巨子供给链,且供给份额在不断提高,在负极、电解液等优势环节,我国企业市占率现已超越60%,我国新能源车产业链现已具有全球竞争力,龙头有望继续获益全球电动化浪潮。

  11.依据PVinfolink数据,本周硅料价格完毕接连五周的阴跌,成交均价回升至20.32万元/吨,周环比涨幅为0.74%。

  13.跟着下流装机季的到来,大都组件端企业开工率康复至满产,致使一线硅片厂商大幅康复收购需求并逐渐提高开工率。

  14.需求回暖及开工率的上升致使上游硅料及硅片环节再度提价,估计硅料严重的局势将继续到下一年下半年。

  15.出资主张:光伏环节引荐辅材及逆变器环节福斯特、阳光电源、锦浪科技,现在成绩弹性较大的组件环节晶澳科技、天合光能,硅料环节通威股份。

  17.新能源轿车方面,强烈引荐六氟环节的多氟多、天赐资料和结构件环节的震裕科技,电解液环节主张重视新宙邦,正极主张容百科技、德方纳米以及中伟股份,铜箔主张重视嘉元科技,隔阂主张重视恩捷股份和星源原料,负极范畴主张重视璞泰来,锂电池环节主张重视亿纬锂能、宁德年代、国轩高科。

  19.电力设备及工控范畴主张关汇川技能、国电南瑞、良信股份、思源电气、派能科技、三花智控、宏发股份、亿华通、国网英大。

  20.危险提示:新能源装机容量不达预期;光伏电站建造进展不达预期;新能源轿车销量不达预期。

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