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【电力设备与新动力】生长环境趋好活跃布局反弹
发布时间:2022-07-07 07:29:51 来源:火博官网

  【电力设备与新动力】生长环境趋好,活跃布局反弹——职业周报-20220220

  1、本周(2022.02.14-2022.02.18,下同)观念:生长环境趋好,活跃布局反弹

  (1)新动力轿车:短期看,1月份数据超预期,有望引领2022年职业浸透率超20%;长时间看,云南省玉溪市人民政府、恩捷股份亿纬锂能、华友控股与云天化一起签订了《新动力电池全工业链项目协作协议》,千亿锂电工业链项目启航,预示着龙头公司协作晋级,未来产能开释有望加速,提高全体生长空间。咱们以为,商场已到底部短期,能够进一步活跃布局反弹,注重三方向的出资时机,咱们详细论述下怎么布局:(a)中心生长:依照壁垒凹凸出资(电池、锂资源、隔阂、负极等),宁德年代璞泰来、恩捷股份等公司获益;(b)后周期:依照增速的弹性出资,比方储能、换电等板块,鹏辉动力派能科技等公司获益;(c)新技术:依照浸透率提高速度出资,比方4680等,容百科技等公司获益。

  (2)光伏:工业链产品价格仍在上涨,短期对需求有必定限制,估计3、4月份有所缓解;隆基股份发布分布式组件产品,进一步完善下流布局;咱们估计2022年是新技术打破的关键期,N型电池是其间中心。咱们首要看好三方向:(a)电站开发大商场+电力商场化变革,林洋动力晶科科技等获益;(b)竞赛格式较好的全球化抢先组件、逆变器等终端环节,隆基股份、晶澳科技等获益;(c)中长时间看好工业端的立异(N型电池、颗粒硅等)以及优势龙头公司市占率的提高,晶科动力、保利协鑫动力等获益。

  (3)风电:首要,工业链产品降价已构成较好的需求正反馈,近期风电投标数据向好,海优势电是后边几年的弹性环节。其次,2022年敞开真实平价向上周期,职业估值系统有望重塑。长时间看好海优势电+大型化+中心零部件,运达股份东方电缆等公司获益。

  国内风电职业的拓荒者,正在兴起的风电整机企业。公司是国内最早从事风力发电机组研讨与制作的企业,获益于风电职业未来较高的生长性和整机环节大型化降本,公司有望抓住机遇进入职业榜首队伍。到2021年三季度末,公司在手订单为14.1GW,与头部企业已十分挨近,跟着大兆瓦机型的交给叠加市占率提高,未来公司有望迎来较好的成绩增加和坚持杰出的盈余水平。

  新动力轿车公司:湛蓝锂芯发布关于非公开发行A股股票请求取得中国证监会发行审阅委员会审阅经过的公告;

  风能职业层面:工信部等八部分联合印发《加速推进工业资源综合利用实施方案》;

  风能公司层面:证监会核准明阳智能以13.52元/股,非公开发行147,928,994股。

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